一、項目概況
　　本期債券募集資金共計4.5億元。其中，2.95億元將用于年產(chǎn)10萬噸重型鋼構(gòu)和年產(chǎn)15,000臺套節(jié)能電扶梯零配件的西子綠色節(jié)能產(chǎn)業(yè)基地項目，0.9億元用于補充公司營運資金，0.65億元用于償還銀行貸款。
　　(一)西子綠色節(jié)能產(chǎn)業(yè)基地項目
　　1、項目基本情況
　　西子綠色節(jié)能產(chǎn)業(yè)基地項目主要包括新建年產(chǎn)10萬噸重型鋼構(gòu)和年產(chǎn)15,000臺套節(jié)能環(huán)保電扶梯零配件生產(chǎn)線等，項目總投資5.508億元，其中，固定資產(chǎn)投資4.986億元，建設(shè)期利息0.242億元，鋪底流動資金0.28億元。固定資產(chǎn)投資包括：土建3.107億元，設(shè)備投資(含安裝)1.059億元，工程建設(shè)其他費用0.62億元，預(yù)備費0.2億元。該項目總投資中，擬自籌2.558億元，通過本次發(fā)債融資2.95億元。
　　該項目由發(fā)行人控股子公司浙江西子重工機械有限公司來實施。浙江西子重工機械有限公司是一家專業(yè)致力于工業(yè)與民用鋼結(jié)構(gòu)建筑設(shè)計、制作和安裝、扶梯桁架及配件、鍋爐部件的企業(yè)。項目建設(shè)地點位于海寧市連杭經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)創(chuàng)智路。項目總用地面積為22.26萬平方米，主體建筑物性質(zhì)為工業(yè)廠房，建筑面積29萬平方米，其中廠房10.7萬平方米，辦公大樓5萬平方米，其他配套用房13.3萬平方米。
　　2、項目備案及批復(fù)情況
　　西子綠色節(jié)能產(chǎn)業(yè)基地項目已經(jīng)于2008年在浙江省海寧市發(fā)展與改革局備案(海發(fā)改投備[2008] 19號)，后因項目建設(shè)的需要，對項目總投資和建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行了變更，并由浙江省海寧市發(fā)展與改革局于2009年出具了項目變更通知書(海發(fā)改投備[2009] 21號)，準(zhǔn)予變更。項目環(huán)境影響報告已經(jīng)海寧市環(huán)境保護(hù)局批復(fù)(海環(huán)管[2008]246號)和備案(海環(huán)連備[2009]03號)，同意建設(shè)西子綠色節(jié)能產(chǎn)業(yè)基地項目，并要求實施清潔生產(chǎn)，切實做好廠區(qū)清污分流、雨污分流，加強廢氣治理和噪聲管理，加強固體廢物處置、做好分類收集等工作；項目用地已經(jīng)海寧市國土資源局批復(fù)(海土字[2008]37號和海土字[2008]40號)。
　　3、項目實施情況
　　項目建設(shè)期為3年，在項目實施過程中可根據(jù)實際情況進(jìn)行內(nèi)部計劃的適當(dāng)調(diào)整，有的環(huán)節(jié)可交叉進(jìn)行。
　　項目已經(jīng)于2010年6月進(jìn)入建筑施工階段，目前正在進(jìn)行一期廠房建設(shè)工程，預(yù)計到2011年年底項目整體竣工。
　　4、項目經(jīng)濟(jì)效益及社會效益
　　本項目建成投產(chǎn)后預(yù)計可實現(xiàn)各類大型鍋爐鋼構(gòu)、建筑鋼構(gòu)及節(jié)能電扶梯零配件等產(chǎn)品年銷售收入共計170,000萬元，凈利潤12,355萬元，新增各類稅金7,251萬元，投資回收期(稅后)6.2年，內(nèi)部收益率(稅后)達(dá)到19.3%。
　　(二)補充營運資金
　　近年來，隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，營運資金需求也不斷增加。因此，擬用本次發(fā)行公司債券所募集的9,000萬元來補充公司營運資金增量需求，從而確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利開展。
　　(三)償還銀行貸款
　　公司擬用本次募集資金6,500萬元替換中國農(nóng)業(yè)銀行杭州市城東支行流動資金貸款6,500萬元，調(diào)整發(fā)行人的債務(wù)結(jié)構(gòu)、降低綜合財務(wù)成本。
　　目前，公司已取得中國農(nóng)業(yè)銀行杭州市城東支行向發(fā)行人出具的同意以債還貸的書面文件。
　　二、發(fā)債資金募集資金使用計劃及管理制度
　　本次發(fā)行的4.5億元債券，將在募集資金到位后存入募集資金專用賬戶，分別投入西子綠色節(jié)能產(chǎn)業(yè)基地項目、補充公司營運資金及償還銀行貸款。
　　本期債券的募集資金將嚴(yán)格按照本募集說明書承諾的投資項目安排使用，實行專款專用。使用本期債券募集資金的投資項目將根據(jù)工程進(jìn)度情況和項目資金預(yù)算情況統(tǒng)一納入本公司的年度投資計劃管理。募集資金使用單位將定期向本公司各相關(guān)職能部門報送項目工程進(jìn)度情況及資金的實際使用情況。