廣鋼股份(600894)昨日披露信息稱,公司擬實施重大資產(chǎn)置換及向特定對象發(fā)行股份購買資產(chǎn)等事項。待交易完成后,公司將置出全部經(jīng)營性資產(chǎn),同時置入及購買以電梯整機制造、電梯零部件生產(chǎn)及物流服務(wù)為主業(yè),引入國際化高端合作向關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域拓展的優(yōu)良資產(chǎn)。
主要分三步,首先是公司以截至2010年12月31日的全部資產(chǎn)及負債,與廣州廣日集團截至2010年12月31日所持廣日股份91.91%股份進行置換,差額部分現(xiàn)金補足。第二步,廣鋼股份分別向廣州維亞通用實業(yè)有限公司、廣州花都通用集團有限公司、廣州市南頭科技有限公司非公開發(fā)行股份購買該等公司合計持有的廣日股份8.09%股份。
第三步,進行股份轉(zhuǎn)讓,即廣日集團受讓廣鋼集團所持廣鋼股份2.91億股以及金鈞有限公司所持的廣鋼股份1.83億股股份;廣日集團以上述擬置出資產(chǎn)進行支付,差額部分現(xiàn)金補足。以2010年末為評估基準日,擬置出資產(chǎn)評估值為21.15億元,擬置入資產(chǎn)廣日股份91.91%股權(quán)的評估值21.18億元,擬購買資產(chǎn)廣日股份8.09%股權(quán)的評估值為1.86億元。公司擬以7.14元/股的價格發(fā)行2610.87萬股,此次交易完成后,上市公司總股本為7.89億股。廣日集團將成為公司的控股股東,由于此次重大資產(chǎn)重組系公司與潛在控股股東之間交易,構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
對于此次資產(chǎn)重組,廣鋼股份認為,公司鋼鐵行業(yè)國有控股公司,主營鋼鐵制造相關(guān)業(yè)務(wù),受鋼鐵資產(chǎn)盈利能力較差和國際金融危機的影響,公司自2008年以來始終經(jīng)營業(yè)績不佳,公司短期內(nèi)難以擺脫主營業(yè)務(wù)盈利能力較弱的困局。此次交易完成后,希望在廣日集團通過重大資產(chǎn)重組的方式將廣日股份注入公司后,將公司打造成為規(guī)模大、技術(shù)先進、有國際競爭力的現(xiàn)代化電梯企業(yè)。