上海市電梯行業(yè)分析報告
（2012年12月）
目錄
前言
行業(yè)概況
第一章：上海電梯行業(yè)分析
第二章：上海電梯行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析
第三章：上海電梯產(chǎn)業(yè)市場分析
一、十一“五”來上海電梯市場規(guī)模及增速 （企業(yè)總量、投資總量、產(chǎn)品總量、產(chǎn)能總量的比較）
二、2011-2015年市場規(guī)模及增速預(yù)測
三、 近三年各類產(chǎn)品銷售細(xì)分比例
四、市場發(fā)展?jié)摿Ψ治?/p>
五、市場需求現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢影響可能制約行業(yè)發(fā)展的因素
第四章：產(chǎn)品區(qū)域市場需求分析
一、電梯區(qū)域市場總需求分布情況及趨勢 （長三角、珠三角、東北、
華北、中西部等地區(qū)）
二、重點省市市場需求與趨勢分析（京、津、廣、渝、等）
三、2012-2016年產(chǎn)品細(xì)分市場規(guī)模及增速預(yù)測
第五章：產(chǎn)品細(xì)分及市場占有量與變化分析
一、產(chǎn)品細(xì)分及市場占有量
二、細(xì)分產(chǎn)品市場規(guī)模及變化
三、2012-2016年產(chǎn)品細(xì)分市場規(guī)模及增速預(yù)測
四、重點細(xì)分產(chǎn)品市場前景預(yù)測 （舊梯改造）
第六章：行業(yè)生產(chǎn)制造能力分析
一、2006-2011年行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模及增速
二、2011-2016年電梯行業(yè)產(chǎn)量產(chǎn)能變化趨勢
三、擴大區(qū)域?qū)I(yè)生產(chǎn)合作，配件企業(yè)的發(fā)展與壯大
第七章 行業(yè)競爭分析
一、 行業(yè)競爭格局與形成
1．現(xiàn)有競爭者分析
2．人才培養(yǎng)/培訓(xùn)分析
3．供應(yīng)商的討價還價能力分析
4．買方的討價還價能力分析
二、十一“五”重點企業(yè)市場份額及變化
三、競爭的關(guān)鍵因素
第八章 電梯（各類）產(chǎn)品價格分析
一、2010年后電梯產(chǎn)品價格走勢分析
二、影響行業(yè)產(chǎn)品等價格的關(guān)鍵因素分析
1．成本
2．供需情況
3．關(guān)聯(lián)產(chǎn)品（立體停車庫、樓道電梯）
三、2012后年電梯設(shè)備、安裝維修價格變化與趨勢
第九章：電梯維修保養(yǎng)市場分析
1. 目前存在的無序現(xiàn)象與狀況分析
2. 人員素質(zhì)技能普遍較低
3. 電梯維修合同價格混亂
4. 市場監(jiān)管乏力
第十章：產(chǎn)品進出口態(tài)勢分析（上海）
一、出口分析
1. 出口總量及增長情況
2. 產(chǎn)品出口海外市場建立與分布情況
3. 上海電梯產(chǎn)品出口態(tài)勢展望
二、進口分析
1. 進口總量情況與分析
2. 電梯設(shè)備進口主要國家及地區(qū)
3. 電梯產(chǎn)品進口態(tài)勢展望
第十一章 電梯行業(yè)產(chǎn)品用戶分析
一、用戶認(rèn)知程度分析
二、用戶需求特點分析
三、用戶購買途徑分析
第十二章 行業(yè)市場前景與預(yù)測分析
一、行業(yè)重點企業(yè)投資行為分析
二、行業(yè)產(chǎn)品成本與盈利水平分析
三、 產(chǎn)品 技術(shù)創(chuàng)新策略
前言
為了進一步規(guī)范行業(yè)協(xié)會的各項工作，同時也為了給各會員單位的生產(chǎn)經(jīng)營提供可供參考的行業(yè)分析數(shù)據(jù)，為政府的相關(guān)部門提供決策依據(jù)，我們協(xié)會今年首次嘗試撰寫上海市電梯行業(yè)分析報告，由于時間緊促，經(jīng)驗不足，難免存在這樣或那樣的不足，望各相關(guān)單位給予意見和建議，以便我們今后把這項工作長期堅持開展下去。
行業(yè)概況
截止到2012年底我國電梯生產(chǎn)制造廠家將近五百家，電梯產(chǎn)銷量超過五十萬臺，全國電梯保有量達到二百五十萬臺，產(chǎn)值超過一千億元，從業(yè)人員約在32萬人左右（其中電梯生產(chǎn)制造人員約為15萬人，電梯安裝人員約為12萬人，電梯維保人員約為5萬人）。電梯行業(yè)最近十多年持續(xù)高速增長，年平均增長率達到23%。
從電梯的分類來看，住宅電梯近幾年所占比例有明顯的上升趨勢，約占到整個電梯總量的60%左右，自動扶梯和自動人行道占到總量的10%左右。
改革開放后，幾乎所有的國際知名電梯品牌都到中國來興辦合資企業(yè)。經(jīng)過三十多年的發(fā)展，合資企業(yè)國際電梯品牌約占到整個市場的75%，而民族品牌電梯所占比例這幾年有所上升，達到25%。并且隨著康力、新時達、江南嘉捷、博林特等公司先后上市，民族品牌的實力有了很大的提升，發(fā)展后勁十分強勁。
上海電梯行業(yè)起步很早，從二十世紀(jì)初上海和平飯店和國際飯店
引進國外電梯，到解放后1954年成立公私合營的上海電梯廠，到改革開放之初1980年成立的第一家合資企業(yè)中國迅達電梯有限公司上海電梯廠。1987年12月由上海長城電梯廠與日本三菱合資組建了上海三菱電梯有限公司，首次引進了3VF變頻電梯，并在國內(nèi)銷售獲得極大成功。隨后在上海又有臺灣永大電梯設(shè)備、臺灣崇友、東芝電梯、蒂森克虜伯電梯和日立電梯等國際知名品牌電梯企業(yè)先后建立生產(chǎn)制造工廠和研發(fā)基地。到2012年底在上海以及周邊地區(qū)的電梯整機制造廠家已近五十家，配套零部件工廠一百余家，已經(jīng)形成以上海為中心向江浙兩省扇面輻射的全球最大的電梯產(chǎn)業(yè)集群。產(chǎn)能接近四十萬臺，2012年產(chǎn)銷量達到三十五萬臺，產(chǎn)值接近七百億元，約占到整個中國電梯產(chǎn)銷量的70%，占到全球電梯產(chǎn)銷量的一半。這些電梯除上海每年約一萬多臺的銷量外，大部分都銷往了全國各個城市，還有部分出口到海外市場。
第一章 上海電梯行業(yè)特征分析
一、產(chǎn)品概述（電梯產(chǎn)品的界定與分類）
電梯行業(yè)通常是指匯集電梯設(shè)施的生產(chǎn)制造、安裝、維修保養(yǎng)及
更新改造的企業(yè)及其業(yè)務(wù)的經(jīng)濟活動類別，涉及制造業(yè)和服務(wù)業(yè)。
電梯是指廣泛應(yīng)用于建筑物、大型商場、車站碼頭等公共場所以
及住宅大樓內(nèi)的垂直和水平的交通運輸設(shè)施。一般分為電梯、自動扶梯和自動人行道。而電梯絕大多數(shù)為載人的乘客電梯，其中住宅電梯占到65%，還有10%左右的速度為4米/秒以上的高速乘客電梯，以及少量的載貨電梯。
電梯零部件行業(yè)：以電梯五大部件（曳引機、控制柜、門機、安
全部件、轎廂）為主的電梯部件制造企業(yè)。一般以生產(chǎn)一個（機械或電子）部件或幾個部件為主，形成部件制造工廠，這些工廠規(guī)模較大；還有一些僅是生產(chǎn)制造一個或幾個零件的配件工廠，這些工廠規(guī)模較小，但卻比較專業(yè)。
電梯安裝行業(yè)：電梯是一個比較特殊的行業(yè)，其產(chǎn)品的實現(xiàn)一般
不在電梯制造工廠，而往往要到樓房的建筑工地才能實現(xiàn)。其產(chǎn)品的特性不僅取決于工廠零部件的生產(chǎn)制造以及整個系統(tǒng)的匹配，同時還與電梯的安裝質(zhì)量和最終的系統(tǒng)調(diào)試有著密切的關(guān)系。電梯安裝主要是把電梯的各個部件在現(xiàn)場安裝完成及調(diào)試并經(jīng)驗合格收后方能正式使用。
電梯維修保養(yǎng)行業(yè)：電梯使用與汽車有著類似之處，在其日常使
用中電梯的好壞與電梯的保養(yǎng)維修有著密切的關(guān)聯(lián)。一般規(guī)定電梯每十五天需要按規(guī)程做一次例行保養(yǎng)，但是電梯又沒有使用期限，且我國的電梯使用環(huán)境要比國外差的多；又由于我國人口眾多，電梯使用頻率要比國外高；每次的載重量要比國外大的多；而電梯保養(yǎng)維修的自保率卻要比國外少的多；因此電梯的保養(yǎng)維修就要比國外的壓力大的多。
舊梯改造行業(yè)：這是近幾年逐漸發(fā)展起來的一個子行業(yè)，由于電梯沒有強制報廢年限，其在用電梯數(shù)量在逐年增加。但是電梯使用十年以上，將視其保養(yǎng)維修情況，確定其是否需要大修還是更新改造。一般按照現(xiàn)行的發(fā)展更新水平，一般十五年以上的電梯，其電子控制部分、機械傳動部分、甚至轎廂的裝潢都會出現(xiàn)老化、過時和升級換代（一般廠家的零部件設(shè)計壽命也在二十年左右）。因此一般使用十五年以上的電梯在經(jīng)特種設(shè)備監(jiān)察部門評估后，往往采用更換主要部件或整體更新。
特種電梯行業(yè)：這是指應(yīng)用于船舶、礦井、發(fā)射塔等特殊場合的
電梯。特種電梯以滿足電梯基本功能要求為基礎(chǔ)，按照不同特殊使用條件專業(yè)設(shè)計制造，符合相關(guān)行業(yè)特殊的規(guī)定，從而解決在這些特殊環(huán)境下運送人員或貨物的問題。一般這些電梯都有諸如斜向井道、防塵、防爆、防高溫、超低溫等特殊的技術(shù)要求。其數(shù)量可能不是很大，但是有一些特殊的專門的技術(shù)要求。因此這部分電梯的利潤率還是相當(dāng)高的，成為電梯行業(yè)拓展應(yīng)用的新亮點。
住宅電梯行業(yè)：這是近幾年中國住宅市場大發(fā)展所造就的一個細(xì)
分子行業(yè)。住宅電梯的比例約占到整個電梯行業(yè)的50%到60%，且比例還在不斷的攀升。但是這部分電梯的價格比較低。
別墅電梯行業(yè)：這是一個才剛剛初露頭角的細(xì)分子行業(yè)。隨著人們生活水平的提高，越來越多的人選擇居住別墅。而別墅電梯作為消費升級的產(chǎn)品，數(shù)百萬上千萬元的別墅，花上十多萬元，裝上一臺按個性化定制的電梯，會為別墅增色不少，也會給電梯市場增添色彩。
自動扶梯（含自動人行道）行業(yè)：這是指廣泛應(yīng)用于地鐵車站、機場、碼頭、大型超市、商場等大客流的大型公共場所，有別于在井道里直上直下的那種電梯設(shè)備。約占到整個電梯市場的10%左右。
舊樓加裝電梯行業(yè)：這部分電梯按照上海多層住宅市場的預(yù)測有將近5萬臺到10萬臺的量，盡管電梯從技術(shù)上沒有任何問題，任何房型，建筑都可以按照要求加裝電梯。但是由于加裝電梯需要大樓內(nèi)100%的業(yè)主同意，以及小區(qū)內(nèi)三分之二的居民同意，即便完成了所有的征詢意見；還由于一系列的前期規(guī)劃、環(huán)保、管線等大量手續(xù)難以辦理，大大遏制了該子行業(yè)的發(fā)展。除非政府相關(guān)部門推出新的政策，否則難有作為。
高速電梯子行業(yè)：一般大樓高層或超高層使用高速電梯，這里我們姑且定義電梯速度為4米/秒以上的為高速電梯。高速電梯一般主機體積較大，轎廂裝潢漂亮，價格高，利潤大。高速電梯約占到電梯市場的10%左右。
二、產(chǎn)品上下游產(chǎn)業(yè)鏈分析
電梯行業(yè)可以歸屬于機械行業(yè)或特種設(shè)備行業(yè)或生產(chǎn)服務(wù)性行業(yè)。從電梯的生產(chǎn)制造過程看，其應(yīng)該隸屬于機械行業(yè)。而從行業(yè)監(jiān)管角度看，其和鍋爐、游藝機、起重設(shè)備及壓力容器等共同屬于特種設(shè)備，歸口質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門作為特種設(shè)備予以監(jiān)管。然而從電梯的整個產(chǎn)品生命周期看，其應(yīng)該屬于一個新的概念那就是生產(chǎn)服務(wù)性行業(yè)。從生產(chǎn)制造過程看，其無疑是生產(chǎn)類產(chǎn)品，但是電梯從工廠制造出來后，并沒有開始其生命周期；而是要到建筑工地的現(xiàn)場進行安裝、調(diào)試并驗收合格后方才可以投入運行使用，開始其生命周期；在投入運行后還要定期（每兩周）對其進行維護保養(yǎng)，而這一過程服務(wù)質(zhì)量的好壞，直接關(guān)乎到電梯的使用安全和運行質(zhì)量。
電梯行業(yè)屬于一個較小規(guī)模的機械制造子行業(yè)，從其上游產(chǎn)業(yè)來看基本上屬于一些原材料行業(yè)，例如鋼鐵、鋁合金、銅材和稀土材料等，還有一些屬電子軟件業(yè)。
電梯行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)鏈主要是建筑業(yè)（電梯安裝）和社會服務(wù)業(yè)（電梯的維修保養(yǎng)）。
三、電梯產(chǎn)品使用期限與部件判廢
電梯產(chǎn)品不像汽車那樣，其沒有使用強制報廢年限。因此一般概念認(rèn)為電梯可以無限制的使用。其實不然，電梯是一個機電一體化產(chǎn)品，又廣泛使用于城市的地鐵車站、碼頭、大型商場等大客流、長時間滿負(fù)載運行的公共場所；即便是商務(wù)樓和居民住宅小區(qū)的乘客電梯，其使用環(huán)境和客流頻繁的程度也與國外相差甚遠。再加上僅30%的廠家自身保養(yǎng)率，這對于電梯的使用壽命帶來很大的影響。因此社會上大多數(shù)電梯產(chǎn)品的使用期限一般都在15年左右。整個行業(yè)又缺少關(guān)于電梯產(chǎn)品使用期限的標(biāo)準(zhǔn)，為此上海市電梯行業(yè)會同有關(guān)部門制定了一部《上海市電梯主要部件判廢技術(shù)要求》，就是想通過對電梯主要部件的判廢，來實現(xiàn)對整臺電梯的判廢。
四、電梯在上海國民經(jīng)濟和城市建設(shè)發(fā)展中的地位
電梯作為垂直交通工具，在我國特別是像上海這樣的超大型城市有限土地資源的大背景下，城市日益長高的今天，電梯在國民經(jīng)濟以及城市公共安全中的地位日顯重要。從市民出行使用電梯的頻率來看，要遠高于使用水平交通工具。很難想象一棟大樓或是一個商場，若沒有電梯，將會出現(xiàn)什么狀況。據(jù)統(tǒng)計上海市目前在用電梯十六萬臺，按每天至少運送六千萬人次計算，則每臺電梯的日均運行次數(shù)高達近四百人次。若以人民廣場地鐵車站每臺自動扶梯的日均客流量則會遠遠高于這個數(shù)字。十六萬臺電梯每天穿梭在全市近萬棟高樓大廈和城市建筑之中。
第二章 上海電梯行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析
一、宏觀經(jīng)濟、政策環(huán)境分析
我國宏觀經(jīng)濟將在黨的十八大確定的政治格局下，以中央經(jīng)濟工作會議確定的穩(wěn)中求進的主基調(diào)，以及六大任務(wù)為核心，以提高經(jīng)濟增長質(zhì)量和效益為中心，進一步深化改革開放，進一步強化創(chuàng)新驅(qū)動，加強和改善宏觀調(diào)控，積極擴大國內(nèi)需求，加大經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整力度，著力保障和改善民生，增強經(jīng)濟發(fā)展的內(nèi)生活力和動力，保持物價總水平基本穩(wěn)定，實現(xiàn)經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。
在中央經(jīng)濟工作會議確定的六大任務(wù)中，其中第四項任務(wù)專門談及了積極穩(wěn)妥推進城鎮(zhèn)化，著力提高城鎮(zhèn)化質(zhì)量，這無疑給城市重要垂直交通設(shè)備的電梯行業(yè)帶來了發(fā)展機遇。
二、產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境及社會環(huán)境分析
作為城鎮(zhèn)化過程中最主要的城市垂直交通設(shè)備提供者，必將隨著城鎮(zhèn)化的進程而進一步得到發(fā)展。盡管電梯作為傳統(tǒng)機械行業(yè)里的一個小的分支行業(yè)，其產(chǎn)品的技術(shù)進步、機電一體化的特征，以及應(yīng)用新工藝、新材料、新設(shè)備甚至新時尚的趨勢，一直緊隨時代的潮流。
在城鎮(zhèn)化過程中需要建設(shè)大量的城鎮(zhèn)居民住房，而在土地資源尚屬緊缺的我國城市用地，向城市空間發(fā)展，把樓宇造高，無疑是一個基本必須的選擇。十二五規(guī)劃要建造3600萬套保障房，將催生住宅電梯180萬臺。在建造居民樓宇的同時，為之配套的醫(yī)院、學(xué)校、商業(yè)網(wǎng)點等也是必不可少，那也將需要數(shù)以萬計的電梯。為了緩解城市普遍擁擠的交通狀況，發(fā)展地下軌道交通，也將是一個必然的選擇。我們經(jīng)過測算，大約城市軌道交通建設(shè)一公里，約需建造0.7個車站，每個車站平均約需10臺自動扶梯和2臺垂直電梯。那么上海目前有地鐵軌道線總長約450公里，約有電梯和自動扶梯3780臺。在十二五規(guī)劃期間，上海將新建軌道線路200公里，則將新增電梯和自動扶梯1680臺。而十二五規(guī)劃全國將興建5784公里的城市軌道總里程，那將新增自動扶梯近4萬臺，電梯1萬臺。另外在發(fā)展城市道路交通中，需要建設(shè)一系列的過街人行天橋或過街人行地道，這也需要大量使用自動扶梯。同時城市與城市之間的城際交通，這幾年得以飛速發(fā)展的城際高速鐵路，也掀起了一股改造各大城市高鐵車站的熱潮。所有這些建設(shè)，無疑都需要大量的電梯設(shè)備，而且隨著城市化質(zhì)量的提高，選用電梯設(shè)備的場合和數(shù)量將會有所增加。
三、綜合運行環(huán)境對上海電梯行業(yè)的影響分析
由于上海電梯行業(yè)承擔(dān)著全國將近50%的電梯供應(yīng)量，因此宏觀經(jīng)濟形勢的向好，國家注重城鎮(zhèn)化發(fā)展和質(zhì)量的提高，隨之帶來的對于電梯設(shè)備的需求大增，以及不斷向好的電梯出口市場，必將給上海電梯行業(yè)帶來很大的發(fā)展機遇。
第三章 上海電梯產(chǎn)業(yè)市場分析
一、十一“五”來上海電梯市場規(guī)模及增速 （企業(yè)總量、投資總量、產(chǎn)品總量、產(chǎn)能總量的比較）
十一“五”期間上海電梯行業(yè)的整機生產(chǎn)廠家由25家發(fā)展到28家，然后有1家歇業(yè)。從投資情況看，十一五期間又有2家大公司增加了在上海的投資，他們分別是日本三菱機電和日立電梯，投資額分別為5.85億元和4.2億元。緊接著在十二五開始，十一五投資規(guī)模顯現(xiàn)，上海的電梯產(chǎn)銷量又有了較大的增長。
十一“五”以來上海電梯市場的規(guī)模變化
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 單位
上海電梯工廠數(shù)量 25 26 27 28 27 27 27 家
上海電梯投資量 39.57 40.13 45.98 50.18 50.1 50.1 50.1 億元
上海電梯的產(chǎn)銷量 1.2 1.5 1.5 1.2 1.6 1.59 1.34 萬臺
上海的電梯產(chǎn)銷量 7.5 8 8.51 9.25 11.525 14.73 19.22 萬臺
上海電梯保有量 8.7 9.9 11.4 13.3 14.1 15.7 17.29 萬臺
二、2011-2015年市場規(guī)模及增速預(yù)測
城市是電梯使用的集聚中心，而中國目前正處于城市化快速發(fā)展階段。當(dāng)前，我國的城市化水平已經(jīng)超過50%，預(yù)計到2015年，我國城市化比例會增至60%左右。城市化所帶動的城市住宅建設(shè)、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城市軌道車站、高鐵車站、樓宇建設(shè)、城市綜合體等建筑市場的發(fā)展將會持續(xù)拉動電梯產(chǎn)品需求的增長。
下表是依據(jù)十一五規(guī)劃期間，上海、長三角、中國以及全球電梯產(chǎn)銷量數(shù)據(jù)，加上十二五最初兩年的實際數(shù)據(jù)推算出的到2015年上海、長三角、中國及全球的電梯產(chǎn)銷量。
（單位：萬臺）
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
上海電梯產(chǎn)銷量 7.5 8 8.51 9.25 11.525 14.73 19.22 24.03 28.83 34.6
長三角電梯產(chǎn)銷量 10 11 12.5 14.33 21.54 31.79 39.62 47.54 54.67 62.87
中國電梯產(chǎn)銷量 16.81 21.61 24.31 28.66 36.89 45.7 54.7 65.64 75.48 83.02
全球電梯產(chǎn)銷量 30.56 36.02 40.52 44 53.2 60.8 68.37 77.22 88.8 97.67
2006-2015年中國電梯行業(yè)銷售規(guī)模走勢(單位：億元)
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2012-2015年中國電梯行業(yè)產(chǎn)銷求與轉(zhuǎn)型升級分析報告(2012版)》
2009年到2015年上海、中國以及全球電梯保有量的變化趨勢 （單位萬臺）：
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
上海電梯保有量 12.3 13.3 14.1 15.7 17.24 18.34 19.5
中國電梯保有量 137.8 162.8 201.5 256.2 305 365 430
世界電梯保有量 1010.8 1064 1124.8 1209 1294 1380 1465
雖然我國電梯的絕對保有量很大，但每臺電梯服務(wù)的人數(shù)還高于世界平均數(shù)，是發(fā)達國家的四倍。在行業(yè)生產(chǎn)制造方面，2011年我國電梯產(chǎn)量為45.7萬臺，2012年電梯的產(chǎn)銷量達到了52.9萬臺。預(yù)計未來幾年我國電梯產(chǎn)量仍將保持較快增長，到2013年將達到年產(chǎn)銷量65萬臺的水平，至2015年，我國電梯年產(chǎn)銷量將達到峰值約80萬臺左右，隨后將維持在60萬臺到80萬臺的高位幾年。中國電梯市場遠未飽和，預(yù)計到2020年我國電梯的保有量會達到600萬臺左右。在行業(yè)營收方面，預(yù)計到2013年，我國電梯行業(yè)將實現(xiàn)銷售收入1300億元，至2015年，我國電梯行業(yè)年銷售規(guī)模將達到1600億元。
三、 近三年各類產(chǎn)品銷售細(xì)分比例
由于近幾年住宅電梯市場的大規(guī)模發(fā)展，使得其在電梯總量中的比列增長較快。其比例由2010年的50%擴張為2012年的65%；而自動扶梯的比例基本上維持在每年10%左右的比例。
四、市場發(fā)展?jié)摿Ψ治?/p>
電梯市場隨著我國城鎮(zhèn)化建設(shè)的加快發(fā)展而飛速發(fā)展。中期需求提升有著較大的提升空間：“城鎮(zhèn)化、消費升級、老梯更新”三駕馬車?yán)瓌与娞菪枨蟆Ｎ覈擎?zhèn)化率49.68%，遠低于歐美發(fā)達國家80%的水平，城鎮(zhèn)化進程還將保持較快增速，從市場發(fā)展的潛力來看，近幾年仍然是以住宅電梯為主的量的擴張。而前幾年各大城市相繼發(fā)展的高層、超高層樓宇，尤其是一些豪華、超豪華酒店的建設(shè)已經(jīng)過了快速發(fā)展時期，進入了一個相對平穩(wěn)回落的狀態(tài)，數(shù)量在逐年減少。城市化過程中的城際軌道交通建設(shè)、城市間高鐵的建設(shè)，需要大量建造地鐵車站和高鐵車站。十二五規(guī)劃全國新建5784公里城市軌道交通，分別約需自動扶梯4.5萬臺和電梯1萬臺，按每年新建1200公里，則每年的自動扶梯9千臺和電梯2千臺。還有就是與3600萬套保障房配套的醫(yī)院、學(xué)校、商業(yè)網(wǎng)點、購物中心等設(shè)施的建設(shè)。隨著時間的推移，使用年份超過15年的電梯將越來越多，老舊電梯的更新需求未來3年平均約3.4萬臺、相當(dāng)于2010年總銷量的9.32%，且將呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢。
五、市場需求現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢影響可能制約行業(yè)發(fā)展的因素
由于電梯是一個以銷定產(chǎn)的行業(yè)，一般不會盲目的擴充生產(chǎn)能力。但是在目前這個以品牌廠家為主不斷擴大產(chǎn)能、產(chǎn)銷量，品牌民營企業(yè)紛紛做大做強，三四線整機廠家也想在不斷擴大的電梯需求市場以低價競爭方式分得一杯羹的形勢下，仍要保持清醒頭腦，冷靜面對，謹(jǐn)防以低價競爭的方式，擾亂整個電梯市場。同時也要注意在電梯安裝維保市場貫徹整機廠家對電梯安全質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制，逐步推行一條龍服務(wù)，提高品牌整機企業(yè)的自裝率和自保率。避免由于電梯使用數(shù)量的激增，而忽視了電梯維保市場的短期行為，讓行業(yè)在一個有序規(guī)范合理的市場競爭氛圍里得以長久穩(wěn)定發(fā)展。
第四章 產(chǎn)品區(qū)域市場需求分析
一、電梯區(qū)域市場總需求分布情況及趨勢 （長三角、珠三角、東北、華北、中西部等地區(qū)）
長三角區(qū)域是我國大中型城市最為集中的地區(qū)，也是人口最為密集的區(qū)域。長三角區(qū)域?qū)⒁陨虾橹行?，向西扇面輻射開的城市綿延群。十二五規(guī)劃期間上海將建保障房100萬套、江蘇省139萬套、浙江省76萬套、安徽省173萬套，長三角三省一市共將建保障房488萬套，約需住宅電梯二十四萬臺，整個電梯的需求量是四十萬臺。平均每年需要八萬臺電梯。
廣東十二五將建保障房180萬套，廣西將建90萬套保障房，珠三角地區(qū)一般是長三角區(qū)域的三分之二的需求量。因此珠三角十二五約需電梯二十六萬臺，平均每年約需五萬臺電梯。
十二五期間東北東三省，遼寧110萬套、黑龍江50萬套、吉林60萬套，合計220萬套，約需住宅電梯11萬臺，總的電梯需求量是18萬臺，平均每年的需求量約是三萬六千臺。
四川十二五將建保障房150萬套，商品房250萬套，陜西210萬套，青海30萬套，湖北100萬套，合計490萬套，基本與長三角區(qū)域相當(dāng)。由于其人口密度相對要比長三角地區(qū)小一些，因此中西部區(qū)域今后幾年每年的電梯需求量也是約為八萬臺。
各區(qū)域電梯保有量 (單位：萬臺)
長三角 17 20 18 6.3 61.3
珠三角 35.9 2.5 5.7 0.6 44.7
東三省 10 2 2 14
華北 13.6 5 7 6.5 32.1
中西部 5 5.2 5 5 20.2
合計 172.3
二、重點省市市場需求與趨勢分析 （京、津、廣、渝、等）
十二五期間，北京將建設(shè)收購保障房100萬套，預(yù)計所需電梯四萬臺，平均每年八千臺。加上周邊配套的醫(yī)院、學(xué)校、大型超市等配套設(shè)施約需電梯一千臺。到2015年和2020年，北京市軌道交通通車?yán)锍虒⒎謩e達到660公里和1000公里左右。平均每年建成100公里，約需自動扶梯770臺和電梯154臺。北京每年所需電梯約在1萬臺到一萬五千臺。
天津市的保障房建設(shè)五年內(nèi)將達到44萬套，約需電梯一萬五千臺，加上周邊配套的醫(yī)院、學(xué)校、大型超市、商業(yè)網(wǎng)點約需電梯八百臺。到2020年，天津市軌道交通將由17條城區(qū)與4條市域線組成，總規(guī)模將達到1036公里，平均每年100公里約需自動扶梯770臺和電梯154臺。則未來數(shù)年天津每年約需電梯五千到八千臺。
廣州市十二五規(guī)劃建保障房也是將近20萬套。廣州已通車?yán)锍?36km。2011-2020年廣州還將建設(shè)11條線路，2020年線網(wǎng)規(guī)模達到600km以上，平均每年建成里程50公里。但是廣州今后幾年的城市規(guī)劃摩天大樓數(shù)量比較多，因此廣州未來數(shù)年平均每年電梯需求量約在1萬臺到1萬2千臺。
重慶十二五規(guī)劃建保障房近100萬套，重慶至2020年，建設(shè)“六線一環(huán)”364km線網(wǎng)和60個重要的換成樞紐，每年建成50公里。這樣重慶未來幾年電梯的需求量也在1萬2千臺到1萬5千臺。
其他一些大省的省會城市如江蘇南京、浙江杭州、遼寧沈陽、四川成都、福建福州等以及深圳、東莞、寧波、蘇州、大連、青島等沿海開放城市每年電梯的需求量也基本上維持在一萬臺左右。
三、上海地區(qū)產(chǎn)品需求與趨勢分析
上海地區(qū)作為全球超大城市，其電梯保有量和電梯年增長量多年來一直保持全球第一。雖然上海電梯需求已經(jīng)過了高峰期，但今后幾年上海電梯需求量仍將維持在一萬到一萬五千臺的高位。
上海十二五規(guī)劃100萬套保障房，將拉動電梯需求4萬臺，平均每年8千臺；保障房周邊配套醫(yī)院、學(xué)校、大型超市、大賣場等需要電梯每年一千五百臺；在十二“五”規(guī)劃期間，上海將新建軌道線路200公里，則將新增電梯和自動扶梯1680臺；再加上十二“五”期間需要建設(shè)的一些高級酒店、商務(wù)樓以及嘉定、青浦、松江、金山、奉賢南橋、南匯和崇明城橋七個城市分中心建設(shè)，以及后世博地區(qū)，延浦江兩岸的南北浦江開發(fā)，每年平均也需新增1千臺電梯。這樣上海五年內(nèi)共需新增電梯約5萬臺到7萬5千臺，平均每年1萬到1萬5千臺，且呈現(xiàn)前多后少的局面。
我國主要城市摩天大樓情況
現(xiàn)有 在建 規(guī)劃
1 北京 22 6 6+22=28 11 11+28=39
2 天津 17 35 35+17=52 25 25+52=77
3 上海 102 23 23+102=125 19 19+125=144
4 蘇州 7 15 15+7=22 12 12+22=34
5 南京 25 7 7+25=32 27 27+32=59
6 武漢 13 4 4+13=17 34 34+17=51
7 重慶 21 14 14+21=35 14 14+35=49
8 成都 9 17 17+9=26 21 21+26=47
9 廣州 63 27 27+63=90 33 33+90=123
10 深圳 58 13 13+58=71 59 59+71=130
11 沈陽 5 17 17+5=22 32 32+22=54
12 貴陽 3 5 5+3=8 8 8+23=31
13 合肥 4 8 8+4=12 9 9+13=22
14 長沙 4 2 2+4=6 16 16+6=22
15 無錫 6 11 11+6=17 13 13+17=30
合計 359 204 333 896
2012年中國摩天大樓（非住宅類）統(tǒng)計
紅色背景代表大陸摩天大樓數(shù)量，黃色代表含港澳臺地區(qū)數(shù)量。統(tǒng)計截止日期：2012 7 31
高度分布 現(xiàn)有摩天 大樓 在建摩天大樓 規(guī)劃摩天大樓 2022年總數(shù)預(yù)計 比2012年增長
152——200米 307 369 187 196 183 185 677 750 220% 203%
200——300米 147 164 115 120 212 213 474 497 322% 303%
300——400米 11 17 26 27 72 72 109 116 990% 682%
400——500米 5 7 0 0 30 30 35 37 700% 528%
500——600米 0 1 2 2 11 11 13 14 0 140%
600+米 0 0 2 2 8 8 10 10 0 0
合計 470 551 332 343 516 519 1318 1424 280% 250%
第五章 產(chǎn)品細(xì)分及市場占有量與變化分析
一、產(chǎn)品細(xì)分及市場占有量
從最近幾年的市場細(xì)分情況看，電梯市場一般可以分為兩大類，一類是電梯，約占到88%，其中包括住宅電梯約占到總量的65%，其他占23%的電梯中高速電梯占到總量的12%，貨梯占到總量的2%；另一類是自動扶梯約占到總量的12%，其中包括自動人行道，占到總量的不足1%。
二、細(xì)分產(chǎn)品市場規(guī)模及變化
從細(xì)分市場的規(guī)模來看，電梯2012年的量約在55萬臺，其中住宅電梯的量33到36萬臺，其他客梯約在12萬臺，自動扶梯和自動人行道約在5萬臺到6萬臺，貨梯僅在1萬臺。從規(guī)?？矗≌娞莸谋壤€在上升，自動扶梯的比例也微升1到2個百分點，而貨梯則相對呈減少趨勢。需要指出的是在住宅電梯和其他客梯的產(chǎn)銷量中，應(yīng)該有一部分是來自舊梯改造而換用新梯的量。到2015年梯齡在15年以上的電梯在上海將有3.4萬臺，而在全國這一數(shù)字則高達25萬臺。因此這一細(xì)分市場將會越來越趨于重要。
三、2012-2016年產(chǎn)品細(xì)分市場規(guī)模及增速預(yù)測
我們按2012年產(chǎn)銷量55萬臺，各年的增長比列分別為2013年20%、2014年15%、2015年10%、2016年10%預(yù)測；根據(jù)市場細(xì)分的比例：住宅電梯占65%、高速電梯占10%、其他客梯13.45%、自動扶梯占10%、貨梯占1.5%得到下表的預(yù)測數(shù)據(jù)：（單位：萬臺）
2012 2013 2014 2015 2016
電梯總產(chǎn)銷量 55 65 70 80 80
住宅電梯產(chǎn)銷量 35.75 43 46 52 52
高速客梯產(chǎn)銷量 5.5 6.6 7 8 8
其他客梯產(chǎn)銷量 7.4 8.7 9.5 10.5 10.5
自動扶梯產(chǎn)銷量 5.5 6.5 7 8 8
貨梯產(chǎn)銷量 0.85 1 1 1 1
四、重點細(xì)分產(chǎn)品市場前景預(yù)測 （舊梯改造）
從重點細(xì)分市場比例看，住宅電梯市場將維持在總量的65%的高位，一直到十二“五”規(guī)劃末期保障房任務(wù)完成后，才會趨于下降。高速電梯的需求量也將維持在10%左右的需求量，而其他客梯的需求量比例會略顯上升，自動扶梯的需求量比例也將會略顯上升。需要指出的是，隨著時間的推移，一部分舊梯改造的電梯需求將會逐漸顯現(xiàn)出來，因此電梯的年需求量會保持在一個較高的水平，但不會超過80萬臺的峰值，且每年增加的電梯數(shù)量，將抵沖部分原有電梯的保有量，從而使得我國電梯的總保有量增速趨緩，并將在700萬臺到800萬臺見頂。
第六章 行業(yè)生產(chǎn)制造能力分析
一、2006-2011年行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模及增速
從產(chǎn)業(yè)布局上看，中國電梯整機及零部件的制造基本集中在長三角、珠三角地區(qū)。其中長三角地區(qū)電梯產(chǎn)能占全國的60%以上，尤其是上海、江蘇和浙江，整機和配件企業(yè)數(shù)量眾多，產(chǎn)業(yè)鏈完備，電梯產(chǎn)能形成了一個以上海為中心，吳江、汾湖經(jīng)濟開發(fā)區(qū)和江蘇海安電梯園區(qū)為兩翼的電梯、扶梯整機及零部件生產(chǎn)制造的產(chǎn)業(yè)集群。
單位：萬臺 2006 2007 2008 2009 2010 2011
上海電梯產(chǎn)銷量 7.5 8 8.51 9.25 11.525 14.73
長三角電梯產(chǎn)銷量 10 11 12.5 14.33 21.54 31.79
二、2011-2016年電梯行業(yè)產(chǎn)量產(chǎn)能變化趨勢
在十二“五”期間上海及長三角區(qū)域?qū)⒄Q生十個年產(chǎn)量5萬臺的電梯制造工廠，上海三菱的極端電梯年產(chǎn)銷量將達到7.5萬臺，繼續(xù)領(lǐng)跑我國電梯行業(yè)。2012年上海的產(chǎn)銷量比2011年大約增加30%，2013年我們按25%預(yù)測，2014年、2015和2016年我們都按20%進行預(yù)測；而長三角的產(chǎn)銷量2012年比2011年增加了25%，2013年我們按20%預(yù)測，2014年、2015年和2016年我們都按15%預(yù)測；2012年全國電梯產(chǎn)銷量比2011年增加了20%左右，2013年仍按20%預(yù)測，2014年按15%預(yù)測，2015年和2016年則按10%的增速預(yù)測。
單位：萬臺 2011 2012 2013 2014 2015 2016
上海電梯產(chǎn)銷量 14.73 19.22 24.03 28.83 34.6 41.52
長三角電梯產(chǎn)銷量 31.79 39.62 47.54 54.67 62.87 72.3
中國電梯產(chǎn)銷量 45.7 54.7 65.64 75.48 83.02 91.32
三、擴大區(qū)域?qū)I(yè)生產(chǎn)合作，配件企業(yè)的發(fā)展與壯大
電梯行業(yè)的迅速發(fā)展，帶動了配套零部件企業(yè)的興盛，從上海市郊到長三角區(qū)域電梯配套企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴大，許多部件的技術(shù)和質(zhì)量在國際上已處于領(lǐng)先地位，尤其在中低速電梯和提升高度10米以下的扶梯領(lǐng)域，配套零部件基本為國內(nèi)生產(chǎn)。只有一些高速電梯和大高度扶梯中的曳引機、電腦群控裝置等核心技術(shù)還掌握在奧的斯、三菱、日立、迅達等少數(shù)外資品牌企業(yè)手中。
電梯配套部件企業(yè)紛紛走上了規(guī)模化、集約化、專業(yè)化的道路，在原先專門為某一家品牌整機公司配套的基礎(chǔ)上，這些部件企業(yè)在做大做強的同時，購進了許多專業(yè)化高精尖的設(shè)備，從而大大提高了產(chǎn)品的生產(chǎn)效益和加工精度，也提升了這些部件工廠的管理能力和交貨周期，與此同時還加大了研發(fā)的投入。他們不滿足，或者說對某一品牌整機公司的配套已經(jīng)滿足不了他們的生產(chǎn)能力，于是他們先后走出去尋找新的合作伙伴，同時為幾個品牌產(chǎn)品生產(chǎn)加工零部件，進行配套。部件配套企業(yè)已經(jīng)從過去的一家整機品牌企業(yè)選擇多家配套企業(yè)的局面，改變?yōu)橐患也考涮灼髽I(yè)選擇對應(yīng)多家整機企業(yè)的局面。
從上海地區(qū)來看部件企業(yè)要多于整機廠家，從長三角區(qū)域來看，部件企業(yè)與整機企業(yè)基本相當(dāng)，從全國來看，部件企業(yè)要少于整機企業(yè)。
第七章 行業(yè)競爭分析
一、 行業(yè)競爭格局與形成
電梯行業(yè)是我國最早引進外資的行業(yè)之一。自1980年起，上海電梯廠、天津電梯廠、上海長城電梯廠等國企與瑞士迅達、美國奧的斯、日本三菱等外資品牌合資，國內(nèi)電梯市場形成了四大梯隊。目前，以美國奧的斯、日本三菱、日立、瑞士迅達、芬蘭通力、德國蒂森克虜伯、臺灣永大、日本東芝、日本華升富士達為代表的外資品牌主導(dǎo)了中國國內(nèi)電梯行業(yè)競爭格局，成為第一梯隊。而自上世紀(jì)90年代起，一些為合資品牌配套的民營企業(yè)開始介入電梯整機行業(yè)，打破了外資品牌的壟斷地位。涌現(xiàn)出如康力電梯、蘇州申龍電梯、江南嘉捷電梯、博林特、廣日、菱王、東南電梯等自主品牌電梯企業(yè)，形成第二梯隊。與此同時一些引用國外品牌的電梯品牌企業(yè)，如愛登堡、三榮、萊茵、現(xiàn)代、富士、曼隆、阿爾法、德圣米高、長江斯曼普電梯等，一般這些公司只是沿用了一個外國的電梯名稱，其大部分業(yè)務(wù)都以國內(nèi)企業(yè)為主，形成第三梯隊。第四大梯隊主要是一些中小企業(yè)年產(chǎn)量在1千臺以下的電梯整機企業(yè)。
目前上海的體整機企業(yè)約在五十家不到，長三角區(qū)域約一百多家，全國的電梯整機廠家約有四百五十家左右。
在目前市場份額中，外資品牌占據(jù)國內(nèi)電梯市場75%左右的份額，國內(nèi)自主品牌約占25%的市場份額。奧的斯、上海三菱和廣州日立三足鼎立的金字塔競爭格局，其中奧的斯系市場占有率25%、獨占鰲頭。上海三菱市場占有率18%，高于廣州日立（7%）；而上海三菱的綜合滿意度81.01%、品牌形象77.93%，均穩(wěn)居行業(yè)第一位。
1. 現(xiàn)有競爭者分析
從行業(yè)內(nèi)業(yè)已形成的競爭格局分析，預(yù)計今后幾年仍將以各大品牌公司和民族品牌上市公司競爭為主。各大電梯品牌公司將從專注中高端市場逐步轉(zhuǎn)向，以高中端市場為出發(fā)點，積極關(guān)注中低端市場；而民族品牌公司則將從以中低端市場為主，逐步滲透進入高端高速電梯市場。但是由于中國高端電梯市場逐步趨于穩(wěn)定，且外資品牌的售后服務(wù)重點也是這些高端市場，因此民族品牌很難躋身與這部分高端市場，而只能在一些二三線城市的地標(biāo)建筑上或一線城市的中端市場與合資品牌展開競爭。這樣的競爭格局在近幾年電梯市場維持較高速增長的形勢下，將保持一段時間。
在電梯的銷售市場應(yīng)該說基本上維持著一個有序的競爭格局，不管是品牌公司之間或是民族品牌之間還是不同品牌之間都能夠按照市場競爭的基本規(guī)律運作，很少有不管市場競爭秩序，盲目低價競爭。而是在各自不同的細(xì)分市場內(nèi)展開競爭。
但是在電梯維保市場這樣的情形卻難以再續(xù)，尤其是在低端電梯維保市場，低價惡性競爭的局面非常突出，需要政府監(jiān)管部門、行業(yè)協(xié)會、相關(guān)企業(yè)和物業(yè)以及業(yè)主們共同來探尋解決這一問題的良方。
2．人才培養(yǎng)/培訓(xùn)分析
電梯市場的人才培養(yǎng)和培訓(xùn)問題主要集中在電梯的安裝維修保養(yǎng)。在電梯的制造環(huán)節(jié)，由于各企業(yè)長期來都非常注重并投入了大量人力和物力，因此一般電梯制造環(huán)節(jié)盡管產(chǎn)銷量成倍增長，人才培養(yǎng)和培訓(xùn)并不十分突出。但是在安裝維保環(huán)節(jié)這個矛盾就相當(dāng)突出。幾乎每個企業(yè)，不管是合資品牌企業(yè)，還是民族品牌企業(yè)，還是一般的中小企業(yè)，近幾年來這個矛盾持續(xù)地懸掛在各個企業(yè)的頭上，壓得有點喘不過氣來。
3．供應(yīng)商的討價還價能力分析
這里供應(yīng)商一般是指零部件的供應(yīng)商。前面已經(jīng)分析零部件供應(yīng)商已經(jīng)從過去一家品牌企業(yè)對應(yīng)著一家部件供應(yīng)商，而轉(zhuǎn)向一家部件供應(yīng)商對應(yīng)著多家品牌企業(yè)。期間供應(yīng)商經(jīng)歷了多年多次的反復(fù)討價還價，甚至是壓價，供應(yīng)商的討價還價能力被壓縮到了最低限度。供應(yīng)商只能通過做大做強，來克服原有的成本空間，或是尋求新的技術(shù)或材料的突破，打開原有的成本空間。應(yīng)該說基本上處于一種相對良性的發(fā)展?fàn)顟B(tài)。
4．買方的討價還價能力分析
電梯從本質(zhì)上來說，是一個專業(yè)化的個性化的賣方市場。不同的大樓根據(jù)層高、需求、用途等的不同，買方向?qū)I(yè)電梯公司提出其特殊的要求。電梯公司在滿足買方實際需求的同時進行報價，一般買方不會因為這上千萬元甚至幾億幾十億項目中10%的設(shè)備價格而向電梯供應(yīng)商大肆砍價。然而最近幾年，隨著中小項目的增多，以及房產(chǎn)商重復(fù)項目的增多，一些房產(chǎn)商為了壓縮成本或者是批量生產(chǎn)的緣故，而向電梯供應(yīng)商提出了討價還價，有的利用戰(zhàn)略合作的形式，有的用批量方式以量換價，不斷地壓縮電梯供應(yīng)商的盈利空間。所以從實際情況看，買方的討價還價能力是在上升。
二、十一“五”重點企業(yè)市場份額及變化
從上海三菱電梯有限公司、奧的斯電梯中國投資有限公司、通力電梯中國有限公司、迅達（中國）電梯有限公司、日立電梯中國有限公司等重點企業(yè)市場份額來分析。
上海三菱從2004年10月份產(chǎn)銷總量達到10萬臺到2007年4月份達到15萬臺間隔30個月，市場份額約在15.9%；再到2008年11月份，間隔19個月，達到20萬臺，市場份額約在16.6%；再到2010年4月份，間隔17個月，達到25萬臺，市場份額約在17.2%；再到2011年6月，間隔14個月，達到30萬臺，市場份額又回落到16.6%。
奧的斯電梯中國投資有限公司（天津奧的斯、西子奧的斯、大連星馬、江南快速）2010年在中國產(chǎn)銷58500臺，占比當(dāng)年中國電梯產(chǎn)銷量15.85%；2011年為65100臺，占比2011年中國電梯產(chǎn)銷量14.25%；2012年計劃產(chǎn)銷量76000臺，占比2012年預(yù)計產(chǎn)銷量的13.82%。
通力電梯中國有限公司（通力和巨人通力）2010年產(chǎn)銷量41700臺，占比當(dāng)年中國電梯產(chǎn)銷量11.3%；2011年為51900臺，占比2011年中國電梯產(chǎn)銷量11.36%；2012年計劃產(chǎn)銷量63000臺，占比2012年預(yù)計產(chǎn)銷量的11.45%。
日立電梯中國有限公司2010年電梯產(chǎn)銷量34700臺，占比當(dāng)年中國電梯產(chǎn)銷量9.4%；2011年為40800臺，占比2011年中國電梯產(chǎn)銷量8.93%；2012年計劃產(chǎn)銷量46000臺，占比2012年預(yù)計產(chǎn)銷量的8.36%。
迅達（中國）打通有限公司2010年產(chǎn)銷量15100臺，占比當(dāng)年中國電梯產(chǎn)銷量4.1%；2011年為18100，占比2011年中國電梯產(chǎn)銷量3.96%；2012年計劃產(chǎn)銷量21000臺，占比2012年預(yù)計產(chǎn)銷量的的3.8%。
三、競爭的關(guān)鍵因素
依據(jù)這些年來行業(yè)對于整個市場的演變，我們認(rèn)為競爭的關(guān)鍵因素是對于市場變化的應(yīng)變能力。隨著中國電梯市場的競爭趨于激烈，用戶專業(yè)化、項目大型高檔化、需求多元個性化，這些市場特征和競爭趨勢，導(dǎo)致用戶對服務(wù)需求的深入化、柔性化。用戶對電梯廠商的系統(tǒng)解決能力與全過程服務(wù)水準(zhǔn)的預(yù)期不斷提高，這對電梯企業(yè)的人員素質(zhì)、服務(wù)意識、服務(wù)體系及管理能力提出了前所未有的挑戰(zhàn)。
第八章 電梯（各類）產(chǎn)品價格分析
國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2011年電梯行業(yè)規(guī)模以上(2000萬元以上)企業(yè)數(shù)量有380家;實現(xiàn)行業(yè)銷售815.27億元，同比增長24.75%，實現(xiàn)產(chǎn)品銷售利潤99.47億元，同比增長26.12%，利潤總額為58.94億元，同比增長26.10%。
一、2010年后電梯產(chǎn)品價格走勢分析
從中長期的發(fā)展來看，電梯產(chǎn)品的市場價格長期來一直在往下走。業(yè)內(nèi)有一個說法：這些年來什么東西都在往上漲，唯獨電梯的價格一直在向下走，致使電梯的盈利空間被一再的壓縮。2010年以來，各種原材料漲跌互現(xiàn)，致使大批量的住宅電梯的價格基本上維持在原先的價格水平之上，普通的10站10層樓房的電梯一般價格在15萬元一臺，比較高檔一點的，高出20%，約在18萬元左右；然后每增加一層，增加5千到1萬元。一般自動扶梯的價格30度5米層高的售價約在20萬元，每增高一米約增加10%的費用。其余高檔的高速電梯一般是由客戶與電梯供應(yīng)商根據(jù)大樓的層樓高低、裝潢等具體要求直接商談約定價格。至于那些超高層地標(biāo)建筑的高速電梯，由于其技術(shù)含量很高，裝潢要求比較特殊，往往采用新工藝、新材料等。因此電梯產(chǎn)品的利潤空間也相對較大，一般都是為那些合資品牌企業(yè)所壟斷。從宏觀經(jīng)濟以及原材料和供需情況看，電梯產(chǎn)品的價格還將穩(wěn)在目前的價格水平。
二、影響行業(yè)產(chǎn)品等價格的關(guān)鍵因素分析
1．成本
從成本角度分析來看，2010年以來有過一個比較大的波動是在永磁稀土材料方面的漲價，那是隨著稀土原材料漲價而造成電梯廣泛運用的永磁同步電機的漲價，致使一臺曳引機的價格上漲了30%到50%。幸好持續(xù)的時間不長，很快稀土永磁的原材料價格又回落了，但卻給業(yè)內(nèi)帶來了一定的負(fù)面影響。其余的原材料包括鋼材、鋁合金材料以及電子元器件等基礎(chǔ)材料2010年以來基本上呈現(xiàn)一種穩(wěn)中略降的趨勢。
2．供需情況
2010年以來，國家大大增加了保障房的建設(shè)，這給住宅電梯市場帶來了很大的需求，從2010年和2011年電梯的增長量來看，住宅電梯市場的需求比先前增加了10%到15%，從而帶動了整個電梯的需求量。好在電梯是一個以銷定產(chǎn)的行業(yè)，且住房建設(shè)需要有一個周期。各相關(guān)企業(yè)在簽約合同后，可以迅速擴大生產(chǎn)規(guī)模，增加產(chǎn)量，實在來不及的還可以安排貼牌加工制造。因此總體來說供需情況還是比較理想的，基本上能夠滿足市場的需求。
3．關(guān)聯(lián)產(chǎn)品（立體停車庫、樓道電梯）
從電梯的關(guān)聯(lián)產(chǎn)品看，不外乎別墅電梯、立體停車庫和樓道電梯。別墅電梯是近幾年剛發(fā)展起來的一個關(guān)聯(lián)產(chǎn)品，一般別墅層高2到3層，又是一家一戶自己所擁有，隨著別墅的增加，一些高檔別墅在成百上千萬元的建筑中化個十萬元左右搞一臺輕便小巧的別墅電梯，也不失為一種好的選擇。因此一些有眼光的企業(yè)盯上了這個市場，如蒂森克虜伯公司就專門成立了別墅電梯事業(yè)部。立體停車庫由于往往是已建樓宇需要添加，這和場地、設(shè)施等相關(guān)，因此需求量不是太大，也有一些企業(yè)專門提供者方面的需求，如愛登堡電梯公司。至于樓道電梯，由于其界定、規(guī)格、安裝等問題，一直影響著其大規(guī)模的發(fā)展。只是在個別地方偶有試點。
三、2012后年電梯設(shè)備、安裝維修價格變化與趨勢
由以上的分析可見，2012年后電梯設(shè)備的價格，基本上將維持在現(xiàn)有水平，其價格會隨著原材料的升降而呈現(xiàn)一些小幅波動，不會出現(xiàn)大幅度的升降。
電梯的安裝價格，由于勞動力成本的快速增加和電梯設(shè)備價格的水分被擠干，將會呈現(xiàn)略微的反彈走高，大概的空間是上升5%到10%。
電梯的維修保養(yǎng)價格由于前幾年市場被搞亂，致使一般住宅電梯市場維修保養(yǎng)價格跌入成本價以內(nèi)。隨著政府相關(guān)部門對這一市場監(jiān)管力度的加強以及行業(yè)內(nèi)對維護這一市場形成共識，對電梯維保市場的規(guī)范有序，這一市場的回歸理性是必然的。參照國外電梯維保市場收入約占到電梯整個收入的60%，電梯維保市場的價格將逐步走高。
第九章 電梯維修保養(yǎng)市場分析
一、 目前存在的無序現(xiàn)象與狀況分析
電梯使用過程的安全可靠性，不僅取決于電梯的制造質(zhì)量和安
裝質(zhì)量，和汽車一樣其維護保養(yǎng)是十分重要的。上海目前擁有16萬臺各類電扶梯，穩(wěn)居全球各大城市之首。每年平均20%的復(fù)合增長率，將使這一狀況，日益明顯，且難以改變。品種多。上海及周邊眾多整機工廠，幾十個品牌上百種規(guī)格，僅用齊全來形容還不夠。十多年前上海電梯業(yè)在整合發(fā)展過程中，不少懂技術(shù)會管理的人士，跳槽或自立門戶；一些部件工廠，也逐漸發(fā)展擴張為小整機工廠，催生了一批電梯整機工廠。電梯技術(shù)的日趨成熟，電梯部件的標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化，和需求多樣化，使得電梯組裝或拼裝變得可能且可行。
1， 人員素質(zhì)技能普遍較低
電梯維保人員收入低。目前安裝電梯維保從業(yè)人員的平均收入肯
定不到3896元的本市社會平均工資。有的維保員工核算的小時工資甚至還不如清潔工或鐘點工。一線維保員工社會地位低。十年前電梯安裝維保工在甲方那里也好還是在社會上，都被認(rèn)為那是一個有技術(shù)含量的工種，需要接受專門的培訓(xùn)和跟著師傅“吃幾年蘿卜干飯”，才能學(xué)到本領(lǐng)的行當(dāng)，受到大家的尊重，得到社會的普遍認(rèn)可。這些年來電梯作為機電一體化產(chǎn)品，技術(shù)在發(fā)展，標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化和技術(shù)含量在提高，但安裝維保從業(yè)人員的技術(shù)水準(zhǔn)卻在降低，收入在減少。因此流失嚴(yán)重。不少懂技術(shù)會管理的一線維保人員直接被房產(chǎn)發(fā)展商或大的物業(yè)公司高薪挖去，也很好地佐證了這一情況。
2，電梯維修合同價格混亂
低價競爭嚴(yán)重。據(jù)在滬的電梯企業(yè)普遍反映，在住宅電梯或低端電梯維保價格方面，由于小規(guī)模電梯維保公司、一些物業(yè)公司和使用單位片面追求低成本，致使維保價格過低，造成惡意低價競爭，降低了維保服務(wù)水平。一般維保企業(yè)的價格底線在280元每臺每月。
電梯維保企業(yè)多，從業(yè)人員不能滿足。幾十家整機廠一般都有自己的安裝維保公司，加上一些部件廠的維保公司和社會上的電梯保養(yǎng)公司，上海共有電梯維保公司約250家？其中200家左右是我們協(xié)會的會員單位。有 從事電梯維保的員工約2500人，缺口很大。給電梯維保帶來很大挑戰(zhàn)，給電梯安全運行帶來不少隱患。但是產(chǎn)值不小，七億元左右的產(chǎn)值（平均每臺每月400元），若相應(yīng)提高維保費用，如提高到平均每臺每月600元，則產(chǎn)值將達10個億，加上零配件、更新改造的費用，整個維保行業(yè)的產(chǎn)值將會更高。
3， 市場監(jiān)管乏力
電梯維保企業(yè)的現(xiàn)狀是品牌企業(yè)的自保率才30%，有資質(zhì)的社會電梯維保企業(yè)約250家，分為A/B/C三類。還有部分無資質(zhì)的搶奪品牌整機廠家維保業(yè)務(wù)的“游擊隊”。 即便是有資質(zhì)的維保企業(yè)，轉(zhuǎn)分包和掛靠現(xiàn)象普遍。社會維保公司管理手段一般。那些外資整機品牌企業(yè)的安裝維保公司，有一整套從人員培訓(xùn)到電梯遠程監(jiān)控系統(tǒng)的各種資源保障體系。但是那些社會電梯維保企業(yè)即得不到整機企業(yè)的遠程監(jiān)控系統(tǒng)，也無資金和能力自己開發(fā)電梯維?，F(xiàn)場管理的計算機管理軟件，更無人員和意識利用先進技術(shù)手段來實施維?，F(xiàn)場和公司后臺的計算機管理。
二．目前市場電梯的安裝、維修價格與分析
目前電梯安裝市場的價格基本上維持在銷售安裝合同價格的10%~15%。一些大型項目或者高端項目安裝的價格還是比較有保證的，這也是各電梯品牌公司自裝率能夠維持在一個比較高的原因。但是維保價格就很難保證了。隨著住宅電梯量的不斷增加，一些中低端項目的自保率則大打折扣。一般這些項目在電梯過了質(zhì)保期限后，那些社會維保企業(yè)就會通過各種手段，千方百計搶奪生意。采取的手段無非就是低價競爭，往往以低于市場一半的價格吸引物業(yè)與之簽訂合同。一旦簽定合同，則利用品牌整機廠家產(chǎn)品可靠性好的特點，采取只修不?；蛞孕薮５姆绞竭M行電梯維保。既擾亂了電梯維保的價格，又損壞了電梯，給電梯維保市場留下了無窮的隱患。更由于中低端電梯維保市場的混亂局面，使得電梯品牌整機公司對這部分電梯的維?；旧咸幱诜艞壍臓顟B(tài)。要么就是以低價搶奪電梯維保業(yè)務(wù)的社會維保企業(yè)在三四年后，由于長久不進行維保，造成電梯故障頻頻，又把這部分電梯維保業(yè)務(wù)扔了出來，這是原品牌廠家礙于維護自己品牌的考慮，只能再收回保養(yǎng)業(yè)務(wù)，投入一筆費用進行整理修整。這部分電梯近年來有增長的趨勢，因此電梯維保市場混亂現(xiàn)象日趨嚴(yán)重。這里有低價惡性競爭、物業(yè)公司、品牌整機公司以及監(jiān)管部門多方面的原因。
第十章 產(chǎn)品進出口態(tài)勢分析（上海）
據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2011年中國電梯行業(yè)進出口總額為397229.70萬美元，同比增長27.14%，其中，進口額為149077.55萬美元（按每臺進口電梯6萬美元計，約2.48萬臺），同比增長22.59%;出口總額為248152.15萬美元（按每臺出口電梯3萬美元計，約8.27萬臺）同比增長30.04%;實現(xiàn)貿(mào)易順差99074.60萬美元，同比增長43.14%。
進口電梯檔次、規(guī)格高，價格高；出口電梯檔次規(guī)格較低，價格也低。盡管上海集中了我國大部分的電梯制造企業(yè)，但是以日系和歐美系為主的合資企業(yè)，都有各自的全球分銷體系。除少量滿足國外市場之需外，一般都有所在國電梯制造企業(yè)負(fù)責(zé)海外市場。迅達在中國的自動扶梯制造工廠是個例外，這個位于汶水路的自動扶梯總裝工廠負(fù)責(zé)向迅達全球用戶提供產(chǎn)品。因此電梯的出口在我國主要是一些二、三線品牌公司的民營企業(yè)在進行，這幾年出口量在逐年增加，并從亞洲、南美洲和中東地區(qū)，逐漸向歐洲發(fā)展。
一、出口分析
1．出口總量及增長情況
2011年上海電梯行業(yè)的出口總臺數(shù)約為八千臺，主要銷往亞洲的韓國、日本、新加坡、馬來西亞、印度、越南，中東地區(qū)的伊朗、阿聯(lián)酋，南美洲的委內(nèi)瑞拉、巴西、阿根廷和歐洲的俄羅斯等五十多個國家和地區(qū)。并且保持著15%到20%的年增長。
2．產(chǎn)品出口海外市場建立與分布情況
從出口的主要國家和海外市場來看，主要集中在韓國和委內(nèi)瑞拉以及南美市場。前者主要是由上?，F(xiàn)代電梯制造有限公司返銷韓國的，每年約有兩千多臺。后者是上海三榮電梯有限公司這些年來一直致力于拓展的委內(nèi)瑞拉及南美電梯市場。隨著出口電梯量的增加，一些電梯公司正準(zhǔn)備去到國外建立電梯裝配工廠。
3．上海電梯產(chǎn)品出口態(tài)勢展望
從上海電梯產(chǎn)品出口態(tài)勢看，一是以迅達全球自動扶梯為主，基本上以迅達全球銷售為主，主要集中在東半球。二是以上海現(xiàn)代電梯制造有限公司出口返銷韓國的電梯、自動扶梯。三是以上海三榮電梯有限公司出口到南美洲委內(nèi)瑞拉南美其他國家的電梯。四是其他一些中小電梯生產(chǎn)廠家，出口到中東地區(qū)、印度、俄羅斯等國家。目前這種態(tài)勢正在逐漸的擴大，一方面正在積極的發(fā)展各個國家的代理商，擴大銷售渠道和銷售力度；另一方面一些企業(yè)還在考慮到國外辦工廠或辦合資企業(yè)。
二、進口分析
1．進口總量情況與分析
進口電梯主要集中在一些高檔樓宇和超高層建筑領(lǐng)域使用的高速電梯，一般提升速度在4米/秒以上。這與前幾年2.5米/秒以上速度就需進口，已經(jīng)發(fā)生了很大變化。
2．電梯設(shè)備進口主要國家及地區(qū)
進口電梯主要集中在美國（奧的斯電梯）、日本（三菱、日立、東芝電梯）以及歐洲的瑞士（迅達電梯）、德國（蒂森克虜伯電梯）和芬蘭（通力電梯）。
3．電梯產(chǎn)品進口態(tài)勢展望
隨著近幾年國產(chǎn)電梯質(zhì)量的穩(wěn)步提升，以及國內(nèi)豪華、超豪華酒店建設(shè)的相對趨穩(wěn)回落態(tài)勢，進口電梯呈現(xiàn)逐年下降趨勢。
第十一章 電梯行業(yè)產(chǎn)品用戶分析
一、用戶認(rèn)知程度分析
一般用戶對合資電梯品牌比較熟悉。像上海三菱、美國奧的斯、瑞士迅達、日立、通力、蒂森克虜伯、臺灣永大、東芝，這些品牌約占到整個電梯市場的70%左右。
二、用戶需求特點分析
從用戶需求特點看，一般高端用戶為一些基本固定房地產(chǎn)發(fā)展商所壟斷，他們對電梯品牌一般都比較熟悉，無外乎在三菱、奧的斯、迅達、日立這幾家之中選擇。這些用戶往往采用電梯、自動扶梯分開選擇的方式，即選擇兩個不同的品牌；有時在主樓和副樓之間選擇不同品牌。
一些城市軌道交通或者機場等公共設(shè)施建設(shè)項目，往往選用的品牌面會更加寬泛一些。除了以上提到的一些品牌公司外，像康力等民族品牌也在一些二線城市的軌道交通項目中中標(biāo)。這這當(dāng)然與地方政府的扶持政策不無關(guān)系。
在城市商業(yè)網(wǎng)點。大型超市、大賣場、醫(yī)院、學(xué)校等公共場所的電梯設(shè)備，被選用的品牌面會更加大一些。
在住宅電梯市場，那幾乎所有的品牌都可以加入到競爭行列，尤其是在近幾年保障房建設(shè)中，更是不少二三線品牌也中了上百臺的大型標(biāo)的。
在一些三四線城市，或者一二線城市邊緣地區(qū)電梯數(shù)量在10臺以下的小項目，那些雜牌的電梯也能湊一下熱鬧。
三、用戶購買途徑分析
電梯銷售途徑基本上還是以代理商的形式在進行，大約占到整個電梯購買的50%以上；由于保障房建設(shè)需要通過政府招投標(biāo)進行，因此這一部分大概占了整個電梯購買的30%；另外10%是通過直接購買或朋友介紹。
第十二章 行業(yè)市場前景與預(yù)測分析
一、行業(yè)重點企業(yè)投資行為分析
從行業(yè)一線品牌的多家合資企業(yè)看，已經(jīng)基本上完成了第一輪的再投資。奧的斯系列起步最早，動作最大。在完成了與原本民族品牌第一位的西子電梯的合資后，緊接著又收購了大連星馬和快速電梯，2011年的產(chǎn)銷量達87000臺接近市場總量的20%。上海三菱與三菱機電于2011年共同產(chǎn)銷了約53000臺，占市場總量的11.6%。通力電梯于2011年完成了對巨人的合資，2011年的電梯產(chǎn)銷量達到51000臺，占市場總量的11.2%。日立電梯則先后在上海、天津開設(shè)工廠，下一步將在四川建廠，2011年的產(chǎn)銷量達到了41000臺，占到市場總量的9%。迅達也于2011年完成了對西繼電梯的合資，2011年的產(chǎn)銷量達到了30000臺。上海永大于2011年建成了在天津的工廠，2011年的產(chǎn)銷量達到20000臺。蒂森、東芝電梯的產(chǎn)銷量在18000臺，各占市場總量的4%。
二、 行業(yè)產(chǎn)品成本與盈利水平分析
電梯行業(yè)是一個傳統(tǒng)的行業(yè)，這些年幾乎所有的原材料都在漲價，而唯獨電梯產(chǎn)品在降價。這一方面反映了行業(yè)內(nèi)的企業(yè)，從生產(chǎn)制造工藝、技術(shù)、材料創(chuàng)新等方方面面尋求新的突破；另一方面也反映了行業(yè)的盈利空間被不斷地壓縮。從目前行業(yè)的整體看，毛利率一般在15%~20%，利潤則維持在10%左右。一般規(guī)模大的企業(yè)利潤率高一點。
三、 產(chǎn)品 技術(shù)創(chuàng)新策略
我國電梯行業(yè)的技術(shù)基本上被那些合資公司所壟斷。電梯的技術(shù)創(chuàng)新也如此。目前一般在電梯的如下領(lǐng)域?qū)で笮碌陌l(fā)展。
電梯懸掛系統(tǒng)：如何將懸掛繩變細(xì)變小：Kevlar纖維的應(yīng)用Aramid繩的應(yīng)用，可以導(dǎo)致繩輪的材質(zhì)變化，減小電梯的自重。鋼帶應(yīng)用趨勢。碳纖維繩，非金屬材料應(yīng)用普及。復(fù)合曳引鋼帶應(yīng)用、鋼絲繩外包復(fù)合材料，縮小鋼絲繩的直徑，在不降低馬達牽引功率的前提下，縮小電機馬達體積。
新型傳動系統(tǒng)：行星傳動、永磁同步曳引機、超高速永磁同步曳引機（采用液壓制動器）、滾輪驅(qū)動無機房電梯、摩擦帶傳動繩輪系統(tǒng)等。
電梯驅(qū)動系統(tǒng)：從直流電機到交流電機到永磁同步電機，隨著技術(shù)的不斷推進，永磁同步正在向大功率方向邁進。與此同時電力能量的反饋也從電力的反饋能向電力的儲能方向推進。
另一方面就是功能安全概念在電梯上的應(yīng)用。
